Max et Tess se rencontrent chez les Evans. Isabel et elle sont devenues de bonnes copines mais Max et Michael ne sont pas convaincus qu'il s'agisse du bon moment pour se faire de nouveaux amis.
Dans l'épisode "Attirance fatale" lorsque Tess parle à Max, il a des visions d'eux dans le désert, puis il la voit sortir elle aussi d'un incubateur. Le jeune homme se demande qui elle est car même lorsqu'il embrasse Liz, il a l'impression d'être avec elle.
Tess, quant à elle, ne cache pas son attirance pour Max, elle en parle même à Isabel.
En quittant le Crashdown, un soir, Max rencontre Tess qui est en panne. Il est irrésistiblement attirée par cette dernière et finit par l'embrasser sous les yeux de Liz. Seulement Max refuse de céder plus à la tentation et de quitter Liz.
Quelque temps plus tard, Tess dévoilera sa vraie nature, elle est la quatrième extraterrestre arrivée dans les incubateurs. Max apprend aussi de sa mère naturelle qu'elle est en réalité sa femme sur Antar.
Liz, convaincue par le Max du futur, mettra un terme à sa relation avec le jeune homme, laissant quartier libre à Tess. Cette dernière devient sa confidente et son guide pour découvrir d'où ils viennent.
Dans l'épisode "Haute tension", Max se laissera aller à embrasser Tess après avoir été déçu par le comportement de Liz. C'est le réel début de leur relation.
Complètement perdu par la mort d'Alex (épisode "Mort suspecte") et délaissé par ses amis, Max fait l'amour avec Tess dans l'observatoire. Malheureusement pour lui, la jeune femme tombe enceinte.
Max décide d'assumer cet enfant mais il découvre qu'il ne peut survivre sur Terre. Le futur papa fait tout pour trouver le moyen de quitter la terre. Au moment du départ, Liz apprend à Max que Tess est en réalité l'assassin d'Alex. Il décide de la laisser partir avec son enfant.
Apres avoir essayer en vain de retrouver son enfant, Tess refait surface dans la saison 3. Max n'a plus du tout de sentiments pour elle mais elle reste la mère de son enfant.
