En découvrant Max et Isabel alors qu'ils erraient dans le désert à l'âge de 6 ans, cet avocat a enfin pû réaliser son rêve de fonder une famille. Très proche de ses enfants adoptifs, ils ne soupçonne aucunement leur véritable nature jusqu'au jour oû il se pose des questions sur Max après que sa voiture et sa petite amie Tess est mystérieusement disparus. Il découvrira la véritable nature de Max et Isabel lorsqu'il visionnera une cassette que sa femme avait enregistrée grâce à une caméra cachée dans la chambre de leur fille.